Um eine Vorlage zu erstellen, wechseln Sie in der Baumstruktur in den Vorlagenordner, erstellen Sie in diesem Ordner ein neues Dokument und wählen Sie dabei den Dokumententyp aus, für den dieses Dokument später als Vorlage dienen soll. Integrieren Sie ggf. direkt die roXtra-Felder in die Vorlage und geben Sie die Vorlage frei.

Hierfür muss der roXtra Edit Client installiert sein. Sie können nun auf Basis dieser Vorlage neue Dokumente erzeugen. Mehr dazu finden Sie in folgendem Tutorial.